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森林里的舞会

森林里的舞会具体数据显示,美国9月ISM非制造业PMI实际公布52.6,预期55.0,前值56.4。美国9月ISM非制造业PMI跌至2016年8月以来新低。

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在投资方法上,我们以“景气度趋势投资”为核心理念:首先选出中长期趋势向上的行业,然后在这些行业中选出业绩增速快的公司,再在这些公司中选出估值合理的标的,最后我们希望这些挑选出的标的跟市场有一些基本面的预期差。在过去的几年中,我们的方法论在不同的市场风格中都取得了不错的效果。2015-2016年,我们重配了新兴行业中小市值的成长股;2017-2019年,我们重配了消费行业中大市值的龙头股。我们从吃饭要粮票、穿衣要布票的年代走来,到今天市场极大丰富,所以用“筚路蓝缕”作为书名我想是十分恰当的。

今年前三季度A股的科技行业震荡向上,但期间经历了比较大的波动。一季度TMT行业大幅跑赢沪深300,这是在经历了三年相对弱势行情后的一次强势反弹。但由于华为禁令事件,TMT行情的反弹在二季度戛然而止,行业深度调整并大幅跑输沪深300。三季度在科创板开市和华为逆境崛起的环境下,TMT行业再次大幅跑赢沪深300。前三季度TMT行业的内部分化比较明显,电子领跑,计算机紧随其后,两个板块都大幅跑赢大盘指数;而通信和传媒板块均跑输大盘指数。这种分化反映了市场在华为事件后对硬核科技的偏好提升。森林里的舞会有观众这样评述,“旗杆上升起的不是一块红布,报纸上登载的不是一个名字,电视外错过了情窦,鸟巢里交换了运气。秒针精确了百年的等待,流星划破了回乡的急迫。女排夺冠终结了我最短的暗恋,核弹爆破公开了你最长的沉默。奥运开幕兑换了我最大的运气,香港回归校准了你最久的思念……”

对于所驻村落而言,扶贫队员绝大多数是原本陌生的“村外来客”。他们当中相当一部分人并没有在农村长大。他们让我们感到可爱,是在于当他们的脚上沾满泥土的气息,身上染上稻花的香味时,他们很快深深爱上了脚下的土地,把这里当家;很快爱上了这块土地上的人民,把他们当作亲人。徐峥朋友圈表白逆风的天气更考验我们的飞翔能力,此时,信心比黄金重要,感谢你们的坚守,也请将你们的信心传达给更多投资人,让时间证明未来,我们会用最好的结果回馈你们的努力和信任!

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